Avrupa FinTech sektörü, son yıllarda önemli bir büyüme ve dönüşüm geçirdi. 2024, sektörün evriminde kritik bir dönüm noktası oldu. Yatırım faaliyetlerinde azalma gibi zorluklara rağmen, yenilikçi teknolojiler ve stratejik yatırımlar sektörü ileriye taşımaya devam ediyor. Bu blog yazısı, 2024’te Avrupa FinTech ekosisteminin mevcut durumunu, yatırım trendlerini, önde gelen oyuncuları ve sektörü şekillendiren temel trendleri ele alıyor.
Avrupa FinTech Ekosistemi 2024: Büyüme, Zorluklar ve Yenilikler
Giriş
Avrupa FinTech sektörü, son yıllarda önemli bir büyüme ve dönüşüm geçirdi. 2024, sektörün evriminde kritik bir dönüm noktası oldu. Yatırım faaliyetlerinde azalma gibi zorluklara rağmen, yenilikçi teknolojiler ve stratejik yatırımlar sektörü ileriye taşımaya devam ediyor. Bu blog yazısı, 2024’te Avrupa FinTech ekosisteminin mevcut durumunu, yatırım trendlerini, önde gelen oyuncuları ve sektörü şekillendiren temel trendleri ele alıyor.
Yatırım Trendleri
Avrupa FinTech sektörü, 2024’te yatırım dinamiklerinde önemli bir değişim yaşadı. Toplam anlaşma sayısı, 2023’teki 2,787’den 1,050’ye düşerek %62’lik bir azalma gösterdi. Toplam fonlama miktarı da %47 düşüşle $34.6 milyardan $18.4 milyara geriledi. Ancak, ortalama anlaşma büyüklüğü %41 artarak $12.4 milyondan $17.5 milyona yükseldi, bu da yatırımcıların daha büyük ve olgun şirketlere odaklandığını işaret ediyor. $100 milyon ve üzeri anlaşmalardan elde edilen fonlama %48 azalarak $9.6 milyara düştü, bu da büyük anlaşmalara yönelik temkinli bir yaklaşımı yansıtıyor.
Öne çıkan bir anlaşma, Londra merkezli dijital para transferi şirketi Zepz’in, Accel liderliğinde Leapfrog, TCV ve Uluslararası Finans Kurumu’nun katılımıyla $267 milyon toplaması oldu. Bu, Avrupa FinTech sektörünün hala büyük ölçekli yatırımları çekebildiğini gösteriyor.
Aşağıdaki tablo, 2024’teki yatırım trendlerini özetlemektedir:
|
Metrik
|
2024
|
2023
|
2020
|
2023’ten Değişim
|
2020’den Değişim
|
|
Toplam Anlaşma Sayısı
|
1,050
|
2,787
|
3,295
|
-62%
|
-68%
|
|
Toplam Fonlama ($ milyar)
|
18.4
|
34.6
|
34.3
|
-47%
|
-47%
|
|
Ortalama Anlaşma Büyüklüğü ($ milyon)
|
17.5
|
12.4
|
9.9
|
+41%
|
+84%
|
|
$100m Altı Anlaşmalardan Fonlama ($ milyar)
|
8.8
|
16.3
|
16.0
|
-46%
|
-45%
|
|
$100m ve Üzeri Anlaşmalardan Fonlama ($ milyar)
|
9.6
|
18.3
|
18.3
|
-48%
|
-48%
|
Kaynak: FinTech Global
Birleşik Krallık’ın FinTech Hakimiyeti
Birleşik Krallık, 2024’ün ikinci çeyreğinde Avrupa FinTech pazarında liderliğini sürdürdü ve en büyük 10 anlaşmanın %40’ını oluşturdu. 2023’ün ikinci çeyreğinde bu oran %60’tı (6 anlaşma), ancak 2024’te 4 anlaşma ile Birleşik Krallık, üst üste iki yıl boyunca en büyük anlaşmalarda yer alan tek ülke oldu. Avrupa genelinde anlaşma sayısı %75 düşerek 793’ten 201’e geriledi ve toplam fonlama %53 azalarak $9.8 milyardan $4.6 milyara düştü. Buna rağmen, ortalama anlaşma değeri %85 artarak $12.4 milyondan $22.9 milyona yükseldi.
Birleşik Krallık’ın önde gelen FinTech şirketlerinden Revolut, 2024’te dikkat çekici bir performans sergiledi. Şirket, vergi öncesi kârını %149 artırarak £438 milyondan £1.1 milyara çıkardı. Gelirler, faiz geliri, kart ödemeleri ve “Zenginlik” segmentindeki %300’lük büyüme sayesinde £1.8 milyardan £3.1 milyara yükseldi. Bu büyüme, artan kripto ticareti ve yeni bir kripto borsasının lansmanından kaynaklandı. Revolut’un müşteri sayısı 38 milyondan 52.5 milyona ulaştı, müşteri kredileri ise £528 milyondan £979 milyona yükseldi. Şirket, 2024’te Birleşik Krallık bankacılık lisansını alarak değerlemesini $45 milyara çıkardı.
Aşağıdaki tablo, Birleşik Krallık’ın 2024’teki performansını özetlemektedir:
|
Metrik
|
2024 (Q2)
|
2023 (Q2)
|
Değişim
|
|
En Büyük 10 Anlaşmadaki Pay
|
%40 (4 anlaşma)
|
%60 (6 anlaşma)
|
-33%
|
|
Toplam Anlaşma Sayısı
|
201
|
793
|
-75%
|
|
Toplam Fonlama ($ milyar)
|
4.6
|
9.8
|
-53%
|
|
Ortalama Anlaşma Değeri ($ milyon)
|
22.9
|
12.4
|
+85%
|
Kaynak: FinTech Global
Revolut’un finansal performansı: Reuters
Avrupa’daki Diğer Önemli FinTech Oyuncuları
Birleşik Krallık dışındaki Avrupa ülkeleri de FinTech alanında önemli adımlar attı. Hollanda merkezli Finom, 2024’te €50 milyonluk Seri B fonlaması topladı. General Catalyst ve Northzone liderliğindeki bu yatırım, Finom’un KOBİ’ler ve serbest çalışanlar için dijital bankacılık hizmetlerini geliştirmesine olanak sağlayacak. Finom, bankacılık, muhasebe ve finansal yönetimi entegre eden bir platform sunuyor ve Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda ve İtalya’da 85,000 müşteriye hizmet veriyor. Şirket, 2022’de Kapaga’yı satın alarak sınır ötesi ödeme yeteneklerini güçlendirdi.
İsveç merkezli Klarna, Fransa’da “şimdi al, sonra öde” hizmetleriyle güçlü bir varlık gösteriyor. Almanya’nın N26’sı ise mobil bankacılıkta lider konumda, kullanıcı dostu arayüzü ve yenilikçi hizmetleriyle dikkat çekiyor. İsviçre’den Alpian, 2024’te $84 milyonluk Seri C fonlaması ile en büyük Birleşik Krallık dışı anlaşmayı gerçekleştirdi ve müşteri tabanını iki katına çıkararak toplam varlıklarını $111 milyona yükseltti.
|
Şirket
|
Ülke
|
Öne Çıkan Özellik
|
2024 Başarısı
|
|
Finom
|
Hollanda
|
KOBİ’ler için dijital bankacılık
|
€50M Seri B fonlama
|
|
Klarna
|
İsveç/Fransa
|
Şimdi al, sonra öde
|
Güçlü pazar varlığı
|
|
N26
|
Almanya
|
Mobil bankacılık
|
Lider konum
|
|
Alpian
|
İsviçre
|
Dijital bankacılık
|
$84M Seri C fonlama
|
Kaynak: Finom, FinTech Global
Sektörü Şekillendiren Temel Trendler
Dijital Ödemeler
Nakit kullanımının azalması ve e-ticaretin yükselişi, dijital ödeme çözümlerinin benimsenmesini hızlandırdı. Tüketiciler ve işletmeler, dijital cüzdanlar, temassız ödemeler ve çevrimiçi işlem platformlarına giderek daha fazla yöneliyor. Bu trend, özellikle pandemi sonrası dönemde hız kazandı ve FinTech şirketlerinin ödeme altyapılarını geliştirmesine olanak sağladı.
Yapay Zeka
Yapay zeka, FinTech sektöründe devrim yaratıyor. Yapay zeka odaklı FinTech şirketleri, geleneksel FinTech’lere kıyasla yatırım başına daha yüksek değer yaratıyor (4.0x’e karşı 2.7x). 2021’den beri kurumsal kazanç görüşmelerinde yapay zeka ile ilgili bahisler dört kat arttı ve FinTech şirketlerinin %80’i, yapay zeka entegrasyonu sayesinde EBITDA marjlarını iyileştirdi. Yapay zeka, dolandırıcılık tespiti, müşteri hizmetleri ve kişiselleştirilmiş finansal tavsiyeler gibi alanlarda kullanılıyor.
Kaynak: Built In
Düzenlemeler
Avrupa Birliği, finansal hizmetlerde şeffaflık, rekabet ve dayanıklılığı artırmak için PSD2 (Ödeme Hizmetleri Direktifi 2) ve DORA (Dijital Operasyonel Dayanıklılık Yasası) gibi düzenlemeleri hayata geçirdi. PSD2, müşteri izniyle üçüncü taraf sağlayıcıların banka verilerine erişmesine olanak tanıyarak açık bankacılığı teşvik ediyor. DORA ise finansal kurumların bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili kesintilere karşı hazırlıklı olmasını sağlıyor.
Sonuç ve Gelecek Görünümü
Avrupa FinTech ekosistemi, 2024’te stratejik yatırımlar, lider oyuncular ve yenilikçi teknolojilerle büyümeye devam etti. Birleşik Krallık’ın liderliği, Revolut gibi şirketlerin başarısı ve Finom gibi yeni oyuncuların yükselişi, sektörün dinamizmini gösteriyor. Dijital ödemeler, yapay zeka ve düzenleyici çerçeveler, sektörü ileriye taşıyan temel itici güçler. Zorluklara rağmen, Avrupa FinTech sektörü, değişen tüketici davranışları ve destekleyici düzenlemelerle gelecekte daha da büyüyecek gibi görünüyor.
Kaynaklar